Zákaznický portál pro firmu: co má umět a kdy se vyplatí

Zákaznický portál je místo, kde si klient sám najde, co by jinak zjišťoval telefonem. Stáhne fakturu, podívá se na stav objednávky, zadá požadavek a vidí, jak pokračuje. Pro firmu to znamená méně přerušování a pro zákazníka odpověď hned, i v sobotu.

Co má zákaznický portál umět

• Faktury a doklady. Vystavené faktury, stav úhrady, dobropisy. Nejčastější důvod, proč zákazník volá.
• Stav objednávky nebo zakázky. Přijato, zpracovává se, odesláno, hotovo. S datem, ne jen se stavem.
• Požadavky. Zákazník zadá reklamaci, dotaz nebo objednávku a vidí, kdo ji řeší. Vy máte požadavky na jednom místě místo v deseti e-mailových vláknech.
• Dokumenty. Smlouvy, ceníky, návody, které platí pro daného zákazníka.
• Přístupy pro víc lidí. U firemního zákazníka účetní vidí faktury, nákupčí objednávky.

Co nechat být

Portál není e-shop, CRM ani chat. Nejhorší portály jsou ty, které chtějí umět všechno a nakonec je zákazník nepoužívá, protože v nich nenajde fakturu. Začněte tím, na co se zákazníci ptají nejčastěji, a rozšiřujte podle toho, co používají.

Odkud bere portál data

Z toho, co už máte: účetnictví, ERP, CRM, sklad. Portál je okno do stávajících systémů, ne další systém, do kterého se přepisuje. To je zároveň polovina práce při stavbě: napojit se na účetní program nebo ERP tak, aby portál ukazoval pravdu. Jde to i u systémů bez API, viz článek o přepisování dat.

Kdy se vyplatí

Když máte desítky stálých zákazníků, kteří se opakovaně ptají na to samé, nebo když stav zakázky dnes zjišťuje někdo z firmy dotazem u kolegy. Portál postavený na míru obvykle trvá dva až tři měsíce a cena začíná na desítkách tisíc korun, podle počtu napojených systémů. Cenu znáte před zahájením, kód i data jsou vaše. Víc na stránce Systémy na míru.